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消息面：

国内疫情影响逐渐减弱之下，经济活动加快恢复、逆周 期调控政策效果显现，4 月单月固定投资增速回正，基建和地产拉动作用明 显，其中基建投资单月增速回正、地产投资单月增速继上月回正后有所加速； 进入二季度，建筑业景气度回升明显，在传统和新基建等政策预期推动下， 建筑业复工复产持续加快，此前出台基建 REITs 政策以及财政部提前下达专 项债额度等，当前基建作为稳增长重要工具和方向更加突显，短期来看基建 链条预期弹性更加大一点。

建议关注水泥（冀东、海螺、西北标的等）、防 水材料（雨虹、科顺、凯伦）、混凝土外加剂（垒知集团）、建筑五金（坚 朗五金）以及受益新基建轨交建设的铁路轨枕（三维股份）等细分板块；地 产需求方面，4 月地产销售继续回暖，销售和新开工面积降幅明显收窄，百 强房企销售环比改善明显，地产链条品种关注度回升，需求回暖预期下建议 关注成长弹性较强的 B 端业务细分龙头。

责任编辑：王涵